AI時(shí)代的“新硬通貨”：存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值重構(gòu)與共贏生態(tài)
近年來，人工智能(AI)的快速發(fā)展正深刻重塑全球科技產(chǎn)業(yè)的格局。作為AI基礎(chǔ)設(shè)施的核心組成部分，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)在技術(shù)路徑、市場邏輯與生態(tài)角色等方面，正經(jīng)歷一場前所未有的變革。
在近日的MTS存儲(chǔ)峰會(huì)上，時(shí)創(chuàng)意董事長倪黃忠以“芯儲(chǔ)未來：AI存儲(chǔ)的價(jià)值重構(gòu)與生態(tài)共贏”為主題，系統(tǒng)闡述了AI時(shí)代為存儲(chǔ)行業(yè)帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，并分享了該公司在這一歷史性轉(zhuǎn)折中的戰(zhàn)略思考與實(shí)踐路徑。
時(shí)創(chuàng)意董事長倪黃忠
AI推動(dòng)存儲(chǔ)從“成本部件”走向“戰(zhàn)略物資”
回顧2023年，存儲(chǔ)還被視為AI部署中的一個(gè)成本部件，當(dāng)時(shí)產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)主要集中在算力層面。然而，隨著AI推理大模型的規(guī)模化落地，“以存代算”逐漸成為提升效率、降低成本的核心路徑。
倪黃忠指出，這一轉(zhuǎn)變是結(jié)構(gòu)性的：“存儲(chǔ)徹底從幕后走到了臺(tái)前，它不再是AI算力中可有可無的配件，而是成為AI基礎(chǔ)設(shè)施集約化發(fā)展中的戰(zhàn)略性物資。”這一角色轉(zhuǎn)變也直接引發(fā)了市場邏輯的重構(gòu)。
今年以來，存儲(chǔ)市場迎來了一波“史詩級”漲價(jià)潮。先是從3月份開始第一輪漲價(jià)，然后是9月份接著第二輪漲價(jià)，再到11月又迎來了第三波漲價(jià)。閃迪、三星等國際存儲(chǔ)原廠在期間也有過多次調(diào)價(jià)，甚至部分存儲(chǔ)產(chǎn)品的漲幅超過50%–60%。
出現(xiàn)此次漲價(jià)潮的根本原因，并非傳統(tǒng)意義上的產(chǎn)能異常或短期需求波動(dòng)，而是AI應(yīng)用爆發(fā)所引發(fā)的結(jié)構(gòu)性、長周期缺貨。“這次漲價(jià)完全超出了所有人的預(yù)期，”倪黃忠坦言，“本質(zhì)上是因?yàn)榇鎯?chǔ)正從成本部件轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略物資。”
值得注意的是，AI不僅推動(dòng)存儲(chǔ)需求激增，也重構(gòu)了其產(chǎn)業(yè)定位。由OpenAI、軟銀集團(tuán)與甲骨文公司聯(lián)合主導(dǎo)的美國AI基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目“星際之門（Stargate）”計(jì)劃，預(yù)計(jì)將消耗全球40%的DRAM產(chǎn)能，進(jìn)一步凸顯了存儲(chǔ)在大模型時(shí)代的戰(zhàn)略價(jià)值。
正如倪黃忠所言：“以前還有人問我們，做存儲(chǔ)和AI有沒有關(guān)系？現(xiàn)在已無需解釋——存儲(chǔ)已成為AI發(fā)展的戰(zhàn)略性物資。”
存儲(chǔ)上行周期中的中國機(jī)遇與企業(yè)應(yīng)對
在本輪由AI驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)上行周期中，中國存儲(chǔ)企業(yè)展現(xiàn)出顯著的應(yīng)變能力與發(fā)展?jié)摿ΑＤ唿S忠在媒體群訪環(huán)節(jié)表示，盡管國際存儲(chǔ)原廠在漲價(jià)潮中占據(jù)先機(jī)，但中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)同樣抓住了這一機(jī)遇。“長江存儲(chǔ)、長鑫存儲(chǔ)等在前幾年低谷期進(jìn)行的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，恰好在本輪高價(jià)周期中實(shí)現(xiàn)了價(jià)值釋放。”作為存儲(chǔ)模組企業(yè)，時(shí)創(chuàng)意也在這一過程中積極調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品策略。
隨著存儲(chǔ)資源日益緊缺，客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生根本性變化，中高端客戶占比顯著提升。倪黃忠表示：“這些客戶不僅帶來更大產(chǎn)品價(jià)值，也對品質(zhì)提出更高要求。”為此，時(shí)創(chuàng)意在2025年7月開展了首次以“質(zhì)量是生命，責(zé)任在心間”為主題的全員質(zhì)量月活動(dòng)，通過理論學(xué)習(xí)、技能培訓(xùn)與行動(dòng)落實(shí)，將質(zhì)量意識深植于企業(yè)文化的每一個(gè)環(huán)節(jié)。
為支撐AI終端對存儲(chǔ)產(chǎn)品“超薄、小型化、大容量、高速度”的要求，時(shí)創(chuàng)意在硬件與研發(fā)層面進(jìn)行了全面升級。公司位于深圳的新總部大廈已于2025年初投入使用，其建筑面積達(dá)6.6萬平方米，集研發(fā)、制造與運(yùn)營于一體。在此基礎(chǔ)上，還引入了多臺(tái)全球領(lǐng)先的工藝設(shè)備，包括SDBG隱形切割機(jī)、C-Molding封裝工藝設(shè)備與DRAM ATE 超高速率測試機(jī)臺(tái)，為AI終端產(chǎn)品的創(chuàng)新與量產(chǎn)提供了堅(jiān)實(shí)保障。
產(chǎn)品創(chuàng)新與生態(tài)共建：時(shí)創(chuàng)意的AI戰(zhàn)略布局
面對AI終端市場的快速發(fā)展，時(shí)創(chuàng)意在2025年推出多款針對AI手機(jī)、AI PC與AI眼鏡的存儲(chǔ)產(chǎn)品。其中LPDDR5x 245ball，尺寸較主流產(chǎn)品縮小近一半，為終端廠商釋放出更多設(shè)計(jì)空間。
比如，針對AI手機(jī)市場，時(shí)創(chuàng)意推出了基于慧榮科技2752P存儲(chǔ)主控的UFS 2.2解決方案，以單通道設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)多芯片方案的同等級性能，在提升終端性能的同時(shí)有效控制成本。據(jù)介紹，UFS 2.2的順序順序讀/寫速率高達(dá)1070/930 Mbps，能很好釋放設(shè)備性能，提升用戶體驗(yàn) 。
又如，在AI眼鏡與智能穿戴等領(lǐng)域，時(shí)創(chuàng)意通過SDBG隱切與C-Molding工藝，將芯片厚度控制在行業(yè)最薄水平，為終端產(chǎn)品的輕薄化與高性能提供了可能。據(jù)倪黃忠透露，相關(guān)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量量產(chǎn)，并應(yīng)用于多家頭部客戶的最新設(shè)備中。
再如，在技術(shù)路線上，時(shí)創(chuàng)意也積極布局QLC等新一代存儲(chǔ)技術(shù)。隨著AI數(shù)據(jù)中心對冷、溫?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)需求的激增，QLC憑借其高容量與低成本優(yōu)勢，正逐步替代部分HDD與TLC應(yīng)用。目前，該公司已在服務(wù)器與PC領(lǐng)域大力推進(jìn)QLC解決方案，并在多家國際品牌客戶中實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。
為進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，時(shí)創(chuàng)意也正在持續(xù)構(gòu)建全球領(lǐng)先的供應(yīng)鏈生態(tài)，其核心采用的是“SCP（Supply Chain Partnership，供應(yīng)鏈合作伙伴關(guān)系）模式”。該模式的關(guān)鍵在于：首先推動(dòng)上游晶圓廠與下游終端客戶達(dá)成供需共識，實(shí)現(xiàn)供需匹配；隨后，時(shí)創(chuàng)意依托自身先進(jìn)技術(shù)，將高可靠性的產(chǎn)品快速、精準(zhǔn)地交付給全球客戶。
如今，時(shí)創(chuàng)意在這一模式下已經(jīng)進(jìn)行了多項(xiàng)創(chuàng)新實(shí)踐，尤其對于資源能力強(qiáng)、已與晶圓廠建立直接溝通的大客戶，聚焦于為其提供進(jìn)一步的降本增效服務(wù)，通過優(yōu)化設(shè)計(jì)與制造，將晶圓資源轉(zhuǎn)化為更具競爭力的產(chǎn)品。倪黃忠介紹說：“未來，對于希望深化與晶圓廠合作的大客戶，我們亦可扮演‘牽線搭橋’的協(xié)同角色。”
此外，他還補(bǔ)充表示，“面向AI時(shí)代，我們致力于與客戶及伙伴構(gòu)建緊密的共生關(guān)系，共同擁抱變革，實(shí)現(xiàn)技術(shù)共研、市場共拓、產(chǎn)品共創(chuàng)與利益共享，攜手把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史性機(jī)遇。”
長期趨勢與行業(yè)展望：存儲(chǔ)進(jìn)入“戰(zhàn)略配置”時(shí)代
隨著AI應(yīng)用場景的持續(xù)深化，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的長期供需關(guān)系正在重構(gòu)。倪黃忠指出，盡管本輪漲價(jià)周期長度尚難精確預(yù)測，但“維持幾年時(shí)間應(yīng)該問題不大”。在這么長的周期里，存儲(chǔ)原廠、模組廠、終端消費(fèi)者都需做好準(zhǔn)備。在這一背景下，存儲(chǔ)已從普通的采購項(xiàng)升級為企業(yè)戰(zhàn)略物資，需要由公司高層直接參與資源規(guī)劃與供應(yīng)鏈管理。
對于終端市場，他判斷稱，低端機(jī)型將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。“2026年，低端手機(jī)的新機(jī)供應(yīng)或許將大幅減少，消費(fèi)者可能轉(zhuǎn)向二手市場或中高端機(jī)型。”與此同時(shí)，AI手機(jī)與AI PC的普及將進(jìn)一步推動(dòng)存儲(chǔ)規(guī)格升級，eMMC等傳統(tǒng)方案將逐步被UFS替代，LPDDR5、LPDDR5x成為移動(dòng)終端的主流選擇。
面對原廠減產(chǎn)、資源傾斜等行業(yè)調(diào)整，倪黃忠呼吁業(yè)界保持理性：“存儲(chǔ)最大的確定性就是其不確定性。”他認(rèn)為，市場機(jī)制本身具備調(diào)節(jié)能力，而存儲(chǔ)原廠也會(huì)在服務(wù)器與終端之間尋求平衡，“不可能把所有資源都投向單一領(lǐng)域”。
另外，倪黃忠也透露了時(shí)創(chuàng)意的中長期目標(biāo)——“百億營收與千億市值”。隨著新總部產(chǎn)能的釋放與高端產(chǎn)品線的逐步放量，公司2025年?duì)I收預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)翻倍增長，達(dá)到40億元人民幣以上。在他看來，千億市值“已不再是遙遠(yuǎn)的夢想”。
結(jié)語：以存儲(chǔ)創(chuàng)造美好生活
從成本部件到戰(zhàn)略物資，從幕后配角的到生態(tài)核心，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)在AI浪潮中正經(jīng)歷價(jià)值重構(gòu)的歷史性階段。作為中國存儲(chǔ)模組領(lǐng)域的代表企業(yè)，時(shí)創(chuàng)意通過研發(fā)投入、品質(zhì)升級與生態(tài)共建，展現(xiàn)出擁抱變革的堅(jiān)定決心與產(chǎn)業(yè)理想。
正如倪黃忠所言：“未來存儲(chǔ)芯片將成為所有AI智能終端和AI數(shù)據(jù)中心的戰(zhàn)略性物資。”在“芯儲(chǔ)未來”的愿景下，只有堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)、以客戶價(jià)值為中心、以產(chǎn)業(yè)共贏為路徑，才能在這場波瀾壯闊的產(chǎn)業(yè)變革中行穩(wěn)致遠(yuǎn)，真正實(shí)現(xiàn)“以存儲(chǔ)創(chuàng)造美好生活”的使命。
