國際貿(mào)易爭端加劇，芯片分銷的出路在哪里？
芯片分銷作為芯片原廠與終端客戶之間的關(guān)鍵橋梁，其發(fā)展極易受到地緣政治、國際貿(mào)易關(guān)系等大環(huán)境的影響。尤其是，今年3月底至4月上旬以來，由美國帶頭發(fā)動的全球關(guān)稅“大戰(zhàn)”，正加劇大家對芯片供應(yīng)鏈的擔(dān)憂。作為半導(dǎo)體供應(yīng)鏈偏下游的環(huán)節(jié)，芯片分銷行業(yè)首當(dāng)其沖會受到影響。
國際關(guān)系多變的時代背景下，芯片分銷企業(yè)又該如何應(yīng)對變局？在創(chuàng)新在線科技集團總經(jīng)理徐春雷看來，加深本土化供應(yīng)鏈、拓寬新業(yè)務(wù)及產(chǎn)品線、積極擁抱人工智能(AI)等舉措，都是應(yīng)對當(dāng)前嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的關(guān)鍵策略。此外，他還提到了供應(yīng)鏈端正逐漸興起的趨勢——Agentic AI(代理式AI又稱智能體AI)。
“國產(chǎn)替代+全球供應(yīng)”雙軌并行
在拜登擔(dān)任美國總統(tǒng)期間，其團隊針對許多中國實體進行了出口管制，一度影響了中國企業(yè)采用先進技術(shù)和設(shè)備的能力。這些美國出口管制措施集中在半導(dǎo)體、人工智能、量子計算等高科技領(lǐng)域，意在限制中國企業(yè)獲取關(guān)鍵芯片、制造設(shè)備及相關(guān)技術(shù)。
當(dāng)時，美國方面認(rèn)定芯片來源主要看封測場地。這意味著，即使芯片的晶圓制造環(huán)節(jié)在美國，只要它的封裝在馬來西亞或新加坡完成，這些芯片出口到中國可能也會繞過美國出口管制的限制。對此，徐春雷指出，在不同地區(qū)布局芯片生產(chǎn)基地，有助于保持供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，可以降低因出口管制帶來的風(fēng)險。(在采訪完成后不久，美國對于芯片出口管制的來源認(rèn)定規(guī)則已經(jīng)發(fā)生變化。根據(jù)最新的政策，芯片的原產(chǎn)地認(rèn)定主要依據(jù)晶圓制造地，而非封裝測試地。)
創(chuàng)新在線科技集團通過為電子企業(yè)提供包含芯片銷售、檢測、物流等重點環(huán)節(jié)在內(nèi)的完整服務(wù)鏈體系，為其更好地賦能供應(yīng)鏈。徐春雷介紹道，公司的業(yè)務(wù)主要由五大板塊構(gòu)成：IC交易網(wǎng)作為專業(yè)的電子元器件交易平臺，致力于為買家與賣家提供高效、安全、智能的撮合交易服務(wù)。(成立于1999年),ICGOO商城專注于為買家提供高效、便捷、可靠的一站式采購服務(wù)(2008年8月運營)，庫存無憂為專業(yè)元器件過剩庫存競拍平臺，創(chuàng)芯在線檢測提供全方位電子元器件解決方案及測試服務(wù)，芯達(dá)通供應(yīng)鏈涵蓋倉儲、物流及供應(yīng)鏈金融等全鏈條服務(wù)。憑借這五大核心業(yè)務(wù)板塊，為海內(nèi)外客戶提供一站式供應(yīng)鏈服務(wù)。
在加強本土供應(yīng)鏈方面，創(chuàng)新在線科技集團可以幫助國內(nèi)客戶降低對外依賴，增強客戶的供應(yīng)鏈韌性。目前，公司已與國內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體企業(yè)建立起深度合作，搭建了覆蓋MCU、存儲、功率器件、AI芯片等關(guān)鍵品類的國產(chǎn)芯片資源庫，確保客戶在受限領(lǐng)域擁有可靠替代方案。同時，該公司還計劃通過實時監(jiān)控供需波動和智能預(yù)警風(fēng)險，動態(tài)優(yōu)化供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，助力客戶在全球不確定性中保持穩(wěn)定運營。
針對無法本土替代的器件，創(chuàng)新在線科技集團旗下的ICGOO在線商城可通過與歐美原廠代理商合作，為客戶提供芯片采購解決方案。ICGOO的BOM一鍵匹配功能可快速找到合適芯片，提供最優(yōu)價格和渠道。該商城還整合了海關(guān)通關(guān)監(jiān)管代碼等資料，確保進口芯片符合設(shè)計研發(fā)需求，并通過關(guān)稅聯(lián)動服務(wù)預(yù)測芯片是否受關(guān)稅影響，在BOM表中標(biāo)注，幫助客戶減免關(guān)稅。
從細(xì)分領(lǐng)域庫存水位看行業(yè)景氣度
今年第一季度(Q1)市場整體呈現(xiàn)小幅增長。相比去年Q1，今年Q1芯片市場的需求有所回升，主要得益于去年年底去庫存化已經(jīng)接近尾聲，市場也出現(xiàn)一些結(jié)構(gòu)性的變化。芯片交易需求因周期性和價格因素增長，推動了創(chuàng)新在線科技集團各業(yè)務(wù)板塊全面增長。
“IC交易網(wǎng)的客戶中有90%為貿(mào)易商，大多數(shù)貿(mào)易商在今年Q1也實現(xiàn)了增長。盡管部分新進入者可能因觀望或虧損而表現(xiàn)不佳，但整體市場仍保持小幅增長態(tài)勢。”徐春雷評價說，盡管今年上半年元器件行業(yè)已完成大部分去庫存化進程，但受國際供需影響交易活躍度仍顯不足。但隨著需求的回升，整個芯片分銷市場有望逐步回暖。
不過，貿(mào)易商在海外開發(fā)原廠代理的難度較大。他分享了自己去年底在德國慕尼黑電子展參展的經(jīng)驗，“歐美企業(yè)非常注重關(guān)系維護，這些企業(yè)更多展示用于社交和品牌的信息，而中國企業(yè)更追求直接獲客效率。”對此，他建議說，“中國參展企業(yè)可以調(diào)整推廣策略。中國企業(yè)需適應(yīng)歐美市場文化，注重長期關(guān)系建設(shè)。”
觀察2024全年的芯片分銷行情，徐春雷分析稱，因國際趨勢和智能化發(fā)展帶動，AI和存儲芯片板塊出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性增長；傳統(tǒng)消費類芯片則未見明顯增長；工業(yè)類芯片因庫存消耗將近尾聲，以及國內(nèi)基建需求刺激而有一定增長，但其整體的漲幅有限；汽車類芯片因前幾年備貨充足，到2024年該領(lǐng)域的需求仍不太旺盛。
他還提到，美國關(guān)稅政策存在不確定性，可能會對未來市場產(chǎn)生影響。在此基礎(chǔ)上，預(yù)計農(nóng)業(yè)相關(guān)的領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)新的業(yè)績增長點，而AI芯片市場因企業(yè)提前備貨，短期內(nèi)供需緊張局面不會大幅緩解。比如，華碩等國產(chǎn)企業(yè)在加速AI顯卡等產(chǎn)品的生產(chǎn)，這些動作可能對市場產(chǎn)生價格沖擊，導(dǎo)致頭部企業(yè)進一步分化。
針對今年的半導(dǎo)體行情，徐春雷說，“中國自主需求足夠龐大，將刺激國產(chǎn)半導(dǎo)體的發(fā)展。盡管現(xiàn)在大原廠出現(xiàn)直供趨勢，但中小型原廠仍需依賴貿(mào)易商，這些市場交易將持續(xù)存在。除此之外，AI技術(shù)的普及將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，比如Agentic AI將成為未來半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的新機遇。”
Agentic AI成為未來供應(yīng)鏈的新機遇
Agentic AI具備類似人類的思維、獨立思考和結(jié)構(gòu)性邏輯能力。這種AI能夠結(jié)合企業(yè)自身的產(chǎn)品和大數(shù)據(jù)為企業(yè)提供定制化服務(wù)，未來將替代一些傳統(tǒng)崗位如銷售、律師、HR等，并推動企業(yè)進行智能化轉(zhuǎn)型。
徐春雷認(rèn)為，Agentic AI的發(fā)展將帶動生物、醫(yī)療、制造等多個領(lǐng)域的進步。這些領(lǐng)域結(jié)合芯片技術(shù)和AI，會在改善人體結(jié)構(gòu)、腦機接口等方面帶來新的機遇。AI技術(shù)的發(fā)展仍需人類AI訓(xùn)練師的參與。屆時，勞動力市場將從傳統(tǒng)崗位轉(zhuǎn)向高智能化崗位。
創(chuàng)芯在線檢測服務(wù)是創(chuàng)新在線科技集團的核心業(yè)務(wù)之一，它基于深度學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)分析，可為用戶提供7*24小時在線咨詢服務(wù)，實時解析芯片檢測需求，自動生成最優(yōu)檢測方案。該服務(wù)提供從供應(yīng)鏈源頭到研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的全面質(zhì)量檢測，涵蓋真?zhèn)螜z測、性能測試驗證、可靠性驗證等，確保電子元器件的可靠性，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險。
值得注意的是，創(chuàng)芯在線檢測通過與美國的認(rèn)證機構(gòu)合作，可以為國內(nèi)企業(yè)提供AS6081認(rèn)證培訓(xùn)服務(wù)，滿足這種企業(yè)的海外市場質(zhì)量要求，加速其出口業(yè)務(wù)發(fā)展。同時，創(chuàng)芯在線檢測還可為鐵路、汽車等行業(yè)的客戶提供定制化檢測服務(wù)，目前已經(jīng)積累了大量檢測數(shù)據(jù)和圖片，為行業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)參考。
徐春雷透露說，未來公司還將關(guān)注低空經(jīng)濟、無人駕駛等新興領(lǐng)域，提前布局相關(guān)檢測技術(shù)研發(fā)和服務(wù)。“創(chuàng)芯在線檢測服務(wù)會持續(xù)投入研發(fā)，提升檢測服務(wù)的智能化水平，利用AI和大數(shù)據(jù)提高檢測效率和準(zhǔn)確性。”
此外，創(chuàng)新在線科技集團也在探索Agentic AI在檢測行業(yè)的應(yīng)用，目的是通過自動化思維解決傳統(tǒng)檢測中的難題。據(jù)介紹，該公司在超聲波檢測項目中，通過結(jié)合軟件開發(fā)和大數(shù)據(jù)積累，利用Agentic AI技術(shù)，能夠自動匹配檢測結(jié)果并給出判定，從而減少對人工的依賴，提高檢測效率和準(zhǔn)確性。“當(dāng)然，AI的發(fā)展并非完全替代勞動力，而是推動勞動力向更高價值的工作轉(zhuǎn)型，”徐春雷補充道。
